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去杠桿帶來的資金緊張導致PPP行業今年全面收縮4

PPP近兩年大行其道，工程業務需要大量投資，環保企業現金流趨緊4

去杠桿帶來的資金緊張導致工程業務收縮，環保板塊今年來增速下滑明顯6

陣痛過后，行業在發生積極的變化.9

變化一：PPP項目趨于規范，落地率穩步提升，后續文件出臺.9

變化二：政策拐點出現，資金面逐漸緩解但短期改善有限.12

變化三：國企介入，環保企業實力得到加強，后續影響喜憂參半16

環保板塊利空出盡，處在業績與估值拐點18

緊信用和收PPP背景下，環保板塊上半年估值業績雙殺，基金持倉創歷史新低18

政策密集出臺，質押等風險基本解除.19

出臺文件規范商譽，環保板塊商譽風險總體可控.19

基建托底，生態環境和農村是重點方向.24

基建補短板逐漸發力，基建投資增速有望觸底反彈.24

建筑業PMI已先行反彈，基建將發揮托底作用25

基建補短板，生態環境和農村是重點方向26

監測行業在政策推動下預計能延續快速增長27

政府端需求增強推動行業近兩年行業快速增長.27

政策加嚴，全國空氣質量排名給地方政府帶來壓力.28

推廣網格化監測，監測站點下沉29

現有監測點位難以滿足精準治理要求，大氣網格化監測是區域大氣管理的利器.30

垃圾焚燒發電商業模式清晰，仍有較大成長空間.32

我國垃圾人均清運量仍低，未來仍有提升空間.32

焚燒產能迅速增長，預計將成行業主流，標準趨嚴推動行業向頭部集中.33

焚燒占比迅速提升，未來有望成為行業主流34