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       近期，IIM信息發(fā)布《全球及中國機器視覺行業(yè)研究報告（2024）》，報告數(shù)據(jù)顯示，2023年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約980億元，綜合全球經(jīng)濟發(fā)展、主要地區(qū)需求、技術(shù)發(fā)展等因素，IIM信息預(yù)計2025年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約1140億元，2023-2025年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速約8%；預(yù)計2030年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約1500億元，2023-2030年全球機器視覺行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速約6%。

       2023年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約237億元，IIM信息預(yù)計2025年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約318億元，2023-2025年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速約8%；報告預(yù)計2030年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模約475億元，2023-2030年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速約6%。

       報告從2023年中國機器視覺應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括檢測、識別、定位、測量，機器視覺市場規(guī)模分別約118、50、38、31億元，占比分別約50%、21%、16%、13%。綜合產(chǎn)品功能應(yīng)用情況、行業(yè)應(yīng)用趨勢、技術(shù)發(fā)展等因素，IIM信息預(yù)計2030年檢測、定位、識別、測量，機器視覺市場規(guī)模分別約256、85、72、62億元，占比分別約54%、18%、15%、13%。

       業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，報告數(shù)據(jù)中，檢測領(lǐng)域市場規(guī)模占比呈上升趨勢；測量領(lǐng)域市場規(guī)模占比變化不大；識別和定位領(lǐng)域市場規(guī)模占比呈下降趨勢。從2023年中國機器視覺應(yīng)用行業(yè)需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè)，報告數(shù)據(jù)顯示，機器視覺市場規(guī)模分別約59、36、28、24、17億元，占比分別約25%、15%、12%、10%、7%，合計占比約69%，其他占比約31%。綜合行業(yè)應(yīng)用情況、機器視覺滲透率、技術(shù)發(fā)展等因素，預(yù)計2030年3C電子、鋰電、半導(dǎo)體、汽車、光伏行業(yè)，機器視覺市場規(guī)模分別約86、81、71、48、28億元，占比分別約18%、17%、15%、10%、6%，合計占比約66%，其他占比約34%。整體上看，鋰電、半導(dǎo)體及其他行業(yè)市場規(guī)模占比呈上升趨勢；汽車和光伏行業(yè)市場規(guī)模占比變化不大；3C電子行業(yè)市場規(guī)模占比呈下降趨勢。

       從2023年中國機器視覺產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上看，主要包括軟件、相機、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場規(guī)模分別約69、50、36、24、21、17億元，占比分別約29%、21%、15%、10%、9%、7%，合計占比約91%，其他占比約9%。綜合產(chǎn)品應(yīng)用情況、行業(yè)發(fā)展趨勢、技術(shù)發(fā)展等因素，預(yù)計產(chǎn)品占比變化較小，2030年機器視覺軟件、相機、集成、光源、鏡頭、光源控制器，市場規(guī)模分別約138、100、71、48、43、33億元。

       2023年中國機器視覺2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品，市場規(guī)模分別約201、36億元，占比分別約85%、15%。IIM信息預(yù)計2030年中國機器視覺2D產(chǎn)品、3D產(chǎn)品，市場規(guī)模分別約309、166億元，占比分別約75%、25%。

       報告顯示，2023年中國機器視覺行業(yè)需求主要地區(qū)，包括江蘇、廣東、浙江、山東、福建、河南、湖北、四川、湖南、河北等，機器視覺市場規(guī)模分別約29、28、17、17、12、12、10、10、9、9億元，占比分別約12.2%、12.0%、7.2%、7.2%、4.9%、4.9%、4.4%、4.1%、3.8%、3.7%，CR10占比約64%。

       從全球視角看，全球機器視覺市場的高端市場主要被美、日、德品牌占據(jù)，基恩士和康耐視作為全球機器視覺行業(yè)的兩大巨頭，均實現(xiàn)機器視覺核心零部件和完整解決方案的全方位布局。相比全球，中國的機器視覺起步較晚。從國內(nèi)視角看，國內(nèi)機器視覺行業(yè)供給格局呈現(xiàn)以國外龍頭企業(yè)與國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)兩部分主體共同競爭、且國外龍頭企業(yè)整體研發(fā)技術(shù)實力高于國內(nèi)的特點。

       此外，市場集中度方面，報告數(shù)據(jù)中，國外品牌代表企業(yè)TOP2為基恩士、康耐視，2023年占據(jù)中國市場份額約為12%；國內(nèi)品牌標(biāo)桿企業(yè)TOP5分別為：海康機器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特，2023年，TOP5企業(yè)海康機器人、凌云光、天準(zhǔn)科技、大恒圖像、奧普特國內(nèi)市場份額約為33%；2021-2023年，國內(nèi)品牌市場占有率呈上升趨勢。對比分析2021-2023年國內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)機器視覺業(yè)務(wù)營收規(guī)模及增速，2021-2022年標(biāo)桿企業(yè)營收增速明顯高于2023年行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)營收，主要原因是下游重點行業(yè)需求減弱。短期看市場集中度會呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，競爭激烈；IIM信息預(yù)測長期市場集中度會隨著技術(shù)水平的不斷成熟而增加。

       盈利水平方面，報告數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)品牌行業(yè)平均毛利率約為15-65%，國外品牌行業(yè)平均毛利率約為60-80%。不同企業(yè)毛利水平差異主要由業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、下游應(yīng)用領(lǐng)域布局、業(yè)務(wù)性質(zhì)等因素決定。

       從產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，機器視覺行業(yè)國內(nèi)外標(biāo)桿業(yè)務(wù)布局大致相同，標(biāo)桿企業(yè)均綜合布局產(chǎn)業(yè)鏈上游零部件硬件及軟件平臺、中游機器視覺系統(tǒng)解決方案等。

       盈利關(guān)鍵布局及領(lǐng)域看，短期內(nèi)相機、光源、鏡頭、控制器等硬件及軟件、集成成本的控制，以及3C電子、半導(dǎo)體、新能源等高毛利領(lǐng)域仍是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。IIM信息預(yù)測未來機器視覺企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)布局是行業(yè)重要方向，競爭更趨激烈。

       專利技術(shù)方面，光學(xué)測試、攝像、路徑引導(dǎo)及定位為機器視覺專利重點內(nèi)容及方向。結(jié)合機器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研究水平、專利研究水平、技術(shù)實用性程度、技術(shù)普及率程度等四大維度，行業(yè)整體技術(shù)基本滿足行業(yè)需求，技術(shù)水平處于較高成熟度階段。IIM信息建議重點布局人工智能+機器視覺對企業(yè)核心競爭力的提升具有重要意義，是行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提升的關(guān)鍵。